Общая информация

Дашборд может использоваться для быстрого доступа к нужной информации. Виджеты на дашборде каждый пользователь настраивает для себя сам. В данном разделе описаны все виджеты, которые входят в типовую поставку платформы, а также механизм их настройки.

Note

Разработчики могут создавать новые виды виджетов. В руководстве разработчика описан пример разработки виджета, отображающего кнопку-счетчик количества активных заданий определенного типа, при клике по кнопке выполняется переход в представление - список таких заданий сотрудника.

Вкладка-дашборд расположена на первом месте в области вкладок:

Note

Скрыть дашборд или настроить его отображение по умолчанию при запуске системы можно в настройках пользователя. По умолчанию для всех сотрудников дашборд доступен, но не открывается по умолчанию при запуске системы.

При первом запуске системы дашборд по умолчанию пустой и его надо настроить, добавив на него необходимые виджеты.

Редактирование дашборда

Открыв вкладку дашборда, перейти в режим его редактирования можно одним из двух способов: по кнопке Режим редактирования в меню системы или же кликом правой кнопкой мыши на пустой области дашборда и выбора соответствующего пункта контекстного меню. После перехода в режим редактирования, в правой верхней части дашборда отобразится панель инструментов дашборда:

Данную панель можно перемещать при настройке дашборда (зажав указатель мыши на ней) в случае, если она закрывает область, где требуется разместить виджет.

На панели инструментов дашборда следующие кнопки:

• Виджеты - меню, содержащее набор доступных для добавления на дашборд виджетов.
• Сохранить - кнопка с изображением дискеты сохраняет внесенные на дашборд изменения.
• Выйти из режима редактирования - кнопка с изображением крестика выполняет выход из режима редактирования дашборда.

При активном режиме редактирования доступно:

• Добавление новых виджетов с помощью соответствующего пункта меню панели инструментов дашборда.

• Перемещение расположенных на дашборде виджетов - зажав указатель мыши на нужном виджете, уже расположенном на дашборде.

  Note

  Система запоминает расположение виджетов для разных размеров мониторов - для разных мониторов можно настроить своё наиболее комфортное расположение виджетов на дашборде.

• Изменение размеров виджетов - после нажатия на нужный виджет появятся уголки для изменения размера данного виджета.

• Настройка параметров виджетов - для некоторых видов виджетов кнопка вызова настроек отображается всегда, а для некоторых появляется только после клика на виджет, кнопка в виде изображения шестерёнки:

  

  Настройка параметров виджетов описана в следующем разделе.

• Удаление виджетов - с помощью кнопки с изображением корзины, расположенной рядом с кнопкой вызова настроек виджета.

При добавлении новых виджетов сразу открывается диалоговое окно настроек параметров данного виджета.

Использование виджетов, т.е. просмотр/редактирование их контента и нажатие на кнопку-виджет доступно только после выхода из режима редактирования дашборда.

Виджеты

Общие особенности виджетов

Настройка виджетов доступна только в режиме редактирования дашборда. У каждого виджета есть набор параметров (диалоговое окно с параметрами открывается по кнопке вызова настроек виджета), при этом ряд параметров общий для большинства виджетов, входящих в типовую поставку.

Основные параметры виджетов:

• Заголовок - отображаемый заголовок виджета.
• Цвет заголовка текста - цвет для текста заголовка, можно изменить.
• Скрывать заголовок - скрывает у виджета заголовок, за счет этого рабочая область виджета увеличивается. При скрытии заголовка у виджетов-кнопок, при наведении указателя мыши на такой виджет появится всплывающая подсказка с его заголовком.
• Цвет фона - цвет фона виджета, задается прозрачным, но можно изменить.

Для виджетов, отображающих данные (например, виджеты-представления) система раз в 15 минут выполняет обновление данных на них. Если дашборд не активен (не открыт сейчас у пользователя), то при его следующем открытии данные на всех виджетах будут обновлены в случае, если с предыдущего открытия дашборда прошло более 15 минут.

Note

Нет ограничений по количеству добавленных виджетов на дашборд, в том числе можно добавлять несколько одинаковых виджетов (например, несколько виджетов для заметок). Однако виджет “Общие заметки”, созданный другим сотрудником или с помощью интерфейса шаблонов виджетов, может добавляться на дашборд один раз.

Виджет “Дни рождения”

Виджет отображает дни рождения сотрудников - как сегодняшние, так и прошедшие с предстоящими. При наведении указателя мыши на именинника - появится дополнительная информация с его контактами.

Настройки виджета:

• Сотрудники из подразделений - выбираются подразделения, именинников из которых надо отображать на виджете. Если поле оставить пустым - будут отбираться именинники из всего справочника сотрудников.
• Включая дочерние подразделения - флаг появляется при указании подразделений в поле выше, при выставлении флага будут выбираться именинники не только из указанных подразделений, но и из всех дочерних.
• Отображать прошедшие, Дней после дня рождения - настройка для отображения прошедших дней рождений.
• Отображать предстоящие, Дней до дня рождения - настройка для отображения предстоящих дней рождений.

Виджет “Справочник сотрудников”

Виджет отображает сотрудников с учётом параметров фильтрации. При наведении указателя мыши на сотрудника - появится дополнительная информация с его контактами.

По умолчанию виджет не отображает сотрудников. Для их отображения необходимо указать параметр фильтрации. В качестве фильтра могут быть использованы: имя, фамилия, название подразделения или адрес электронной почты.

Tip

Поиск осуществляется, если в поле фильтрации было задано 3 и более символа.

Если с учётом фильтрации было найдено более 30 записей о сотрудниках, то в виджете будет отображена кнопка с возможностью загрузки следующих 30 записей.

Виджет “Заметки”

Виджет может использоваться для ведения личных заметок - данные на виджете видит только текущий пользователь и никто более (даже администратору системы эти данные недоступны). Заметки можно вести в виде форматированного текста с приложением изображений (включая вставку изображений из буфера обмена), файлов и кликабельных ссылок.

Настройки виджета:

• Цвет фона редактора - цвет фона редактора, задается автоматически в тон темы системы, но можно изменить.
• Цвет рамки редактора - цвет рамки редактора, задается прозрачным, но можно изменить.
• Скрыть область вокруг редактора - флаг, при выставлении которого скрывается заголовок и область вокруг редактора.

Для внесения изменений в заметки, необходимо перейти в режим редактирования заметок, подведя указатель мыши к виджету и нажав на появившуюся иконку с изображением замка в верхнем правом углу заметок.

Для сохранения изменений в заметках необходимо нажать кнопку сохранить в правом нижнем углу данного виджета.

Note

Заметки нельзя редактировать, находясь в режиме редактирования дашборда.

Important

При удалении с дашборда виджета заметок - все данные из данного виджета будут утеряны безвозвратно.

Виджеты создания карточки

К данному виду виджетов относятся два виджета: “Создать карточку по шаблону” и “Создать карточку”.

Виджет-кнопка, позволяющая быстро создать новую карточку по заранее подготовленному шаблону (см. Работа с шаблонами) или просто новую карточку указанного типа.

Note

В текущей версии платформы нет возможности изменить иконку кнопки-виджета. Данная функциональность появится в ближайших версиях платформы.

При добавлении виджета на дашборд в диалоговом окне редактирования его параметров необходимо указать (в зависимости от выбранного виджета):

• по какому шаблону,
• или карточку какого типа требуется создавать при клике на данный виджет.

При попытке создания новой карточки с помощью виджета, система проверяет наличие прав у пользователя на создание карточек данного типа.

Виджет “Тег”

Виджет открывает в отдельной вкладке список документов, которым присвоен определенный тег.

Настройки виджета:

• Тег - ссылка на тег, который выбирается из представления с тегами. Поле обязательно для заполнения.
• Заголовок - отображаемое название тега в виджете. По умолчанию соответствует названию тега из поля Тег. Поле обязательно для заполнения.
• Отображать типы - список типов карточек/документов, отображаемых в отдельной вкладке при клике по тегу. Если пусто, то отображаются документы всех типов, для которых установлен тег.

В виджете отображается счётчик текущих документов, для которых установлен текущий тег. Данный счётчик обновляется автоматически раз в час.

Note

Если на дашборде был настроен виджет для тега, который в последующем был удалён, то при обновлении виджета он будет выделен серым цветом. При клике по данному виджету будет отображено всплывающее уведомление об отсутствии тега.

Виджет “Навигатор”

Виджет-кнопка, позволяющая выполнить переход по ссылке: это может быть внешняя ссылка или ссылка в TESSA. Перед созданием виджета следует скопировать необходимую ссылку в буфер обмена.

Note

В текущей версии платформы нет возможности изменить иконку кнопки-виджета. Данная функциональность появится в ближайших версиях платформы.

Настройки виджета:

• Ссылка - текстовое поле со ссылкой, по которой будет производиться переход. Поле обязательно для заполнения.

  Note

  Ссылка может быть абсолютной или относительной. Если ссылка абсолютная и она не относится к текущему инстансу системы, в котором выполняется работа, то при клике по виджету будет открыта новая вкладка в браузере. Иначе - переход будет осуществлён в той же вкладке браузере, где был произведён переход по ссылке.

• Открыть представление в отдельной вкладке - при выставленном флаге указанное в поле Ссылка представление при клике на виджет будет открываться в отдельной вкладке (а не на основном рабочем месте пользователя).

  Important

  Поле доступно и используется только для ссылок вида /view/.

Виджеты представлений

К данному виду виджетов в типовой поставке относятся два виджета: “Представление” и “Поисковый запрос”.

Виджет может выводить любое представление, доступное пользователю, при этом будут доступны все функции представления: сортировка, изменение порядка и состава колонок, фильтрация данных.

Note

Все функции по настройке представления в виджете будут доступны только после выхода из режима редактирования дашборда, т.е. когда контент виджета станет доступным.

Note

После того, как изменены настройки колонок представления, необходимо сохранить данные изменения стандартным для представления способом, т.е. вызвав меню по кнопке в заголовке последней колонки представления и нажав там Сохранить.

Механизм добавления данного вида виджетов на дашборд несколько отличается от остальных виджетов - перед добавлением виджета необходимо выбрать источник, т.е. какое представление требуется отобразить. При этом для виджета “Поисковый запрос” для выбора представления будет выведено диалоговое окно сохраненных поисковых запросов, а для виджета “Представление” необходимо предварительно скопировать в буфер обмена настройки нужного представления, как это описано ниже.

При включённом режиме редактирования дашборда, необходимо перейти на рабочее место (например, на рабочее место Пользователь) для выбора представления, которое требуется добавить в качестве виджета на дашборд. Во всех представлениях рабочего места в правом верхнем углу отображения содержимого представления появится желтая кнопка Скопировать на дашборд, которую необходимо нажать.

Note

Если перед копированием настроек представления в данном представлении был настроен фильтр, то он не будет применен в виджете. Для вывода на дашборд представления с заданным фильтром необходимо использовать виджет “Поисковый запрос”, предварительно настроив и сохранив в системе нужный фильтр.

В качестве виджета на дашборд можно вывести не только любое представление, но и связанное представление (нижнее представление, данные на котором зависят от выбранной строки в верхнем представлении) - в данном случае система на виджете выведет в представлении только те связанные данные, для которых выполнялось копирование настроек представления. Например:

При копировании настроек среднего представления (т.е. того, которое с названием Текущие задания по пользователям), виджет на дашборде будет отображать представление с отчётом по текущим заданиям сотрудников Финансового департамента, который, как видно на скриншоте, выбран в верхнем представлении.

После того, как настройки нужного представления скопированы, необходимо вернуться на вкладку дашборда и добавить виджет представления с помощью кнопки Виджеты панели инструментов дашборда:

Далее можно настроить добавленный виджет.

Для виджетов, отображающих представления, в окне настроек параметров виджета можно отключить горизонтальный скролл с помощью соответствующего флага, тогда все колонки, которые не поместятся в назначенный виджету размер, будут свернуты - развернуть их можно будет с помощью стрелочки, которая появится у каждой строки в последней колонке.

Двойным кликом на строке в представлении на виджете будет открыта соответствующая карточка.

Виджет “Мои задания”

Виджет отображает представление с текущими заданиями пользователя. Данный виджет является подтипом виджета “Представление” и имеет аналогичные параметры в редакторе настроек виджета.

Note

Для виджета “Мои задания” не используется механизм копирования представления из рабочего места на дашборд.

Виджет “Общие заметки”

Данный виджет похож на виджет “Заметки” тем, что может использоваться для ведения личных заметок, однако, в отличие от личного виджета, виджет “Общие заметки” доступен и другим пользователям.

При создании общего виджета пользователь может задать настройки шаблона виджета.

После добавления виджета “Общие заметки” на личный дашборд, у других пользователей в меню виджетов появится горизонтальная линия, под которой отобразится шаблон данного виджета. При наличии соответствующих настроек другой пользователь может добавить данный виджет на свой дашборд и вносить изменения в заметки. Данные изменения будут видны и доступны всем, кто разместил виджет “Общие заметки” на личном дашборде.

Напротив виджета “Общие заметки”, созданного другим пользователем, изображен аватар, при наведении на который появится информация о владельце данного виджета.

Important

Пользователь-владелец при удалении личного виджета “Общие заметки” с собственного дашборда может выбрать как удалить данный виджет: только у себя или у всех пользователей. При нажатии на кнопку только у себя другие пользователи смогут продолжить использовать данный виджет, а также автор виджета сможет повторно добавить созданный им ранее виджет на дашборд. При нажатии на кнопку у всех пользователей - виджет пропадет из меню виджетов, с личного дашборда, а также из дашбордов других пользователей. На месте удаленного чужого общего виджета пользователь увидит предупреждение Виджет недоступен. Возможно, он был удален владельцем, либо Вас исключили из списка доступа.

Note

Виджет общих заметок, созданный пользователем через личный дашборд, не будет отображаться в интерфейсе Шаблоны виджетов.

Шаблоны виджетов

При наличии соответствующих настроек пользователю доступна возможность создавать шаблоны виджетов.

Для создания, изменения или удаления шаблона, необходимо открыть интерфейс настройки шаблонов виджетов, нажав Меню системы → Дашборды и виджеты → Шаблоны виджетов.

В левой области интерфейса расположена таблица, куда будут сохраняться шаблоны виджетов, в правой области дашборд с панелью инструментов.

Чтобы создать шаблон виджета необходимо выбрать в выпадающем списке Шаблоны виджетов или Общие виджеты и нажать кнопку Добавить, затем в появившемся меню виджетов выбрать тип виджета, после чего откроется диалоговое окно с настройками:

• Вкладка Настройки шаблона:

  • Название шаблона - название шаблона виджета.
  • Описание шаблона - описание шаблона виджета.
  • Доступен для всех сотрудников - флаг, при выставлении которого шаблон виджета становится доступным для добавления на свой дашборд для всех пользователей системы, поле Доступен сотрудникам становится недоступным для заполнения.
  • Доступен сотрудникам - указанным сотрудникам шаблон виджета будет доступен для добавления на свой дашборд, при этом контент виджета будет доступен на чтение, но не редактирование.
  • Управление доступом и контентом - указанные сотрудники будут обладать правами как на редактирование параметров шаблона, так и на редактирование самого контента виджета.

• Вкладка Настройки виджета:

  • Заголовок - отображаемый заголовок виджета.
  • Цвет заголовка текста - цвет для текста заголовка, можно изменить.
  • Скрывать заголовок - скрывает у виджета заголовок, за счет этого рабочая область виджета увеличивается. При скрытии заголовка у виджетов-кнопок, при наведении указателя мыши на такой виджет появится всплывающая подсказка с его заголовком.
  • Цвет фона - цвет фона виджета, задается прозрачным, но можно изменить.
  • Специализированные настройки - набор уникальных настроек для конкретного типа виджета.

Чтобы изменить существующий шаблон виджета необходимо нажать на строчку нужного виджета, затем на кнопку с изображением карандаша на панели инструментов, после на кнопку с изображением шестеренки на виджете. Размер виджета задается путем растягивания виджета за уголки. После внесения изменений необходимо сохранить шаблон, нажав на кнопку с изображением дискеты.

Note

При добавлении шаблонного виджета на личный дашборд, виджет сохраняет размеры, заданные в редакторе шаблона виджета, однако, при необходимости, пользователь может изменить размеры виджета.

Для удаления шаблона виджета необходимо нажать на изображение корзины в строчке с шаблоном виджета.

Note

Если шаблон виджета, созданного с помощью интерфейса Шаблоны виджетов, используется пользователями системы в личных дашбордах, то после удаления такого виджета из интерфейса Шаблоны виджетов, виджет с личного дашборда будет доступен пользователям. Однако это правило не работает с общими виджетами, такими как “Общие заметки”. При удалении общего виджета он будет удален из всех дашбордов, а пользователь увидит предупреждение Виджет недоступен. Возможно, он был удален владельцем, либо Вас исключили из списка доступа.