Справочник контрагентов¶
Просмотр справочника¶
Просмотреть справочник контрагентов можно через дерево представлений: Справочники → Контрагенты.
Справочник делится на два представления. В верхнем представлении можно просмотреть список всех имеющихся в системе контрагентов, а в нижнем - документы выбранного типа для нужного контрагента. В обоих представлениях доступны быстрый поиск и фильтрация.
Note
Быстрый поиск документов выполняется по их номеру.
Выбрав контрагента в верхнем представлении, в нижнем отобразятся его документы. Чтобы сменить тип показываемых документов, нужно нажать на одну из вкладок нижнего представления.
Note
По умолчанию представление с документами контрагента видят сотрудники роли Регистратор.
При двойном нажатии левой кнопкой мыши на названии контрагента, в новой вкладке будет открыта его карточка. В ней можно просмотреть все данные о партнёре. При наличии соответствующих прав доступа данные в полях карточки можно отредактировать.
Создание новой карточки контрагента¶
Создать новую карточку контрагента можно через меню системы, выбрав пункт Создать карточку -> Справочники -> Контрагент.
В отдельной вкладке откроется карточка нового контрагента. Поля Краткое наименование и Тип контрагента – обязательны для заполнения. Краткое наименование должно быть уникальным.
Если у контрагента несколько контактных лиц, их можно указать в таблице во вкладке Контактные лица.
Также создать новую карточку контрагента можно прямо из карточки входящего, исходящего или договора. В поле Контрагент можно указать значение, которого в справочнике нет, тогда после сохранения карточки документа автоматически будет создана новая карточка контрагента с кратким наименованием, взятым из этого поля.
Note
Если контрагент с введённым кратким наименованием существует, новая карточка не создастся, и значение из поля будет ссылаться на уже созданного контрагента.
После сохранения карточки документа при нажатии на контрагента откроется контекстное меню. С его помощью можно перейти в карточку контрагента и, при необходимости, отредактировать её.
Note
Администратор может настроить другие правила доступа на создание, чтение и изменение карточек контрагентов (см. разделы Механизмы разграничения доступа и Настройки типового решения Руководства Администратора).